Nach dem bewährten ABS-Prinzip.
Natürlich nutzen wir auch hier das bewährte ABS-Prinzip* mit den entsprechenden Schritten, Konsultationen von externen Spezialisten und persönlichen Gesprächen.
A wie Anamnese, Analyse oder Untersuchung
- persönliches Erstgespräch zu Ihren und unseren Zielen und Erwartungen
- wir legen gemeinsam den Fahrplan* für die Zusammenarbeit fest und
- prüfen die bestehende Situation und Verträge inhaltlich und rechtlich
B wie Beratung, Diagnose und Medikation
- wir werten Ihre Daten aus, prüfen entsprechende Lösungen und suchen passende Produkte zur Umsetzung aus
- stimmen diese mit Ihren rechtlichen- und steuerlichen Beratern ab
- besprechen gemeinsam die gefundenen Lösungen
- eröffnnen die entsprechenden Konten und Beantragen die notwendigen Verträge
S wie Service, Prophylaxe und regelmäßige Vorsorge
- gemäß Ihrer Betreuungsvereinbarung* legen Sie fest, in welchem Rahmen wir unseren Service für Sie umsetzen
- jährlicher Soll-Ist-Abgleich der Ergebnisse mit Ihrer Zielplanung
- persönlicher Ansprechpartner in Schadenfällen und für Ihre Fragen in unserem Office
Die für die Vorbereitung notwendigen Unterlagen und Analysen können Sie sich gern in unsrem Unterlagencenter* herunterladen und uns vorab zukommen lassen.