Welche Servicmöchten Sie gern nutzen?

Als Finanzmakler in Berlin bieten wir Ihnen als Privatpersonen und Familien drei transparente Pakete an, aus denen Sie passend zu Ihrem Bedarf wählen können. Sie erhalten eine klare Leistungsübersicht und entscheiden, welche Betreuung und welche Zusatzservices für Ihre Situation sinnvoll sind.

1) Basis Paket : beinhaltet alle gesetzlichen Pflichten des Maklers. Als Finanzmakler in Berlin betreuen wir Ihre Verträge, und Sie wenden sich an uns , wenn Sie Fragen zu Ihrem Vertrag haben oder einen Schaden melden möchten. Mit Ihren Zugangsdaten zur Klienten APP haben Sie online Zugriff auf die von uns betreuten Verträge und Dokumente, können sicher Daten und Unterlagen austauschen und Schäden melden; weitere Services sind bei Bedarf frei buchbar, zum Beispiel der einmalige Kfz-Wechsel-Service.

Das Basispaket ist für alle Klienten kostenfrei. So erhalten Sie eine verlässliche Grundbetreuung durch Ihren Finanzmakler in Berlin, ohne laufende Zusatzkosten für dieses Paket einplanen zu müssen.

2) Komfort Paket : beinhaltet zusätzlich unter anderem die private Risikoanalyse und unserer Dienstleistungen aus dem Vorsorge Paket mit der Vorsorgeplanung und dem BAV - Service. Diese Übersichten gleichen wir im erweiterten Jahresgespräch mit Ihnen ab und passen Produkte und Konten Ihrer Lebensplanung an; gern können Sie Leistungen dazu buchen, die Sie wirklich nutzen möchten, zum Beispiel das Kfz Paket oder das Kapitalanlage Paket.

Das Komfort Paket gibt es ab monatlich 20 €. Damit erweitern Sie die Betreuung um strukturierte Auswertungen und Planungsschritte, die wir als Finanzmakler mit Ihnen regelmäßig überprüfen.

3) Premium Paket : hier nutzen Sie alle Service Pakete, die wir Ihnen anbieten können, von der Planung Ihrer Vorsorge und Ihrer Kapitalanlagen bis hin zur Nutzung spezialisierter Rechtsanwälte, Notare und weiterer Kooperationspartner. Sie werden direkt von mir betreut und erhalten Zugang zu allen Leistungen, die ich sowie meine Kooperationspartner für Sie bereitstellen können.

Das Premium Paket gibt es für monatlich 40 €. Es richtet sich an alle, die eine umfassende Betreuung aus einer Hand wün­schen und dafür einen festen Ansprechpartner als Finanzmakler in Berlin bevorzugen.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Pakete - wählen Sie das passende für Sie!

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